占发行后公司总股本的25%

来源:未知作者:股票基金 日期:2019/12/22 09:37 浏览:

11月4日消息,申请在科创板上市的江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称“联瑞新材”,股票代码688300)发布了首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。该公司在公告中表示,本次发行价格为每股27.28元,预计募集资金5.86亿元。

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联瑞新材本次发行的初步询价工作已于2019年10月31日完成。该公司和保荐机构瑞银证券有限责任公司协商确定,本次发行价格为27.28元/股。

联瑞新材本次拟公开发行新股2149.34万股,占发行后公司总股本的25%,发行后公司总股本为8597.34万股。本次公开发行的初始战略配售预计发行数量为107.467万股,占本次发行总数量的5%;最终战略配售数量为107.467万股,占发行总量的5%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1429.323万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上发行数量为612.550万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

如果按发行价格和发行数量计算,若本次发行成功,该公司预计募集资金总额为5.86亿元,扣除预计发行费用6876.2235万元,预计募集资金净额为5.18亿元。

联瑞新材此前发布的招股意向书显示,该公司整体经营获利能力稳健,借款规模适中,资产负债率较低,息税折旧摊销前利润和利息保障倍数维持在较高的水平。

2016年度、2017年度、2018 年度和2019年1-6月,该公司的营收分别为1.54亿元、2.11亿元、2.78亿元和1.45亿元;研发费用分别为712.53万元、827.32万元、1055.55万元和627.39万元,占营业收入的比例分别为4.64%、3.92%、3.80%和4.32%。也就是说,该公司的研发投入在营收中所占的比例不到5%。

主营业务收入增长率是判断公司发展势头的重要指标。2016至2018年度,该公司主营业务收入分别为15261.81万元、21070.31万元和27746.22万元,同比增长率分别达27.36%、38.06%和31.68%;2019年1-6月,该公司主营业务收入为14449.82万元。总的来说,该公司主营业务保持高速增长,成长性较好。

主营业务毛利率是判断公司主要产品的竞争力和获利能力的重要指标,体现了公司盈利能力。2016年度、2017年度、2018 年度和2019年1-6月,该公司主营业务毛利率分别为 42.73%、41.21%、42.87%和 46.43%,保持在较高的水平。

联瑞新材是国内规模领先的电子级硅微粉企业,主营业务为硅微粉的研发、生产和销售,主要产品包括结晶硅微粉、熔融硅微粉和球形硅微粉。该公司产品可广泛应用于电子电路用覆铜板、芯片封装用环氧塑封料以及电工绝缘材料、胶粘剂、陶瓷、涂料等领域,终端应用于消费电子、汽车工业、航空航天、风力发电、国防军工等行业。